2026.12超業讀書會 畫圖談保險專題：財富傳承與個案研討

PART I畫圖談保險專題：財富傳承與個案研討

大傳承時代來臨，財富傳承議題更受矚目，
然而針對不同資產規模的客戶族群，
例如：小資族(一般大眾)、中產階級、富人
該採取的策略自然也大不相同。

本月份我們將針對這些話題，進行圖示，討論解析。

課程大綱：

1. 資產規模與傳承策略
2. 遺囑信託與保單規劃
3. 個案研討帶入保險

常見客戶提問：
1.我沒太多錢也需要考慮財富傳承嗎？
2.財富傳承有哪些考量與步驟的優先順序？
3.保險在財富傳承中，可以發揮怎樣效果？
4.小資族、中產階級、富人如何財富傳承？

PART II 財經火線：協助同仁歸納整理重點財經大事與客戶關注的火線話題。

本月份讀書會

PART I 　畫圖談保險，我們就來深入探討財富傳承這個議題。
PART II　財經火線熱門話題，進一步掃描全球財經重點，與客戶關注的火線話題。

教室名額有限，歡迎透過LINE/FB/Email/簡訊或下方留言，洽詢報名。