2024.12專業課程：財富移轉與慈善節稅

2024年進入12月，無論歡喜與憂愁，都將為本年度畫下句點。

歲末年終，到了財富傳承話題的熱門季節。

老師將透過下列課程大綱，與同學們一起探討：
PART I    財富移轉三模式
PART II   財富移轉節稅策略
PART III  慈善節稅與善因行銷

內容如下：

三大主題，逐步深入財富移轉與慈善節稅的策略及案例分析，幫助參與者了解如何合法、有效地達成財富傳承與慈善目的，同時搭配保單規劃，實現節稅。以下是各部分的摘要：

第一部分：財富移轉模式與案例探討（1小時）

• 財富移轉的基本模式：概述財富移轉的常見方式，包括直接贈與、信託安排、保險工具、家族企業傳承等。
• 實務案例分析：介紹真實案例，探討成功的財富移轉方式如何達成家族傳承和資產保全的目標，並分析失敗案例中的風險與教訓。
• 跨國財富移轉：討論跨國財富移轉涉及的法律與稅務問題，尤其針對高淨值人士的跨境資產管理策略。

第二部分：買賣、贈與、繼承節稅分析（1小時）

• 贈與稅、遺產稅的基本規定：簡述贈與和繼承的稅率、免稅額及可用的扣除項目。
• 贈與與繼承的節稅策略：比較贈與與繼承的優缺點、稅務影響，分析在不同財務與家庭情境下的節稅方案。
• 買賣與財富移轉的節稅規劃：探討以買賣方式進行資產移轉的節稅優勢，並介紹如何合法減少交易稅負，達到節稅與傳承的雙重目標。

第三部分：慈善節稅動機與稅賦誘因探討（1小時）

• 慈善捐贈的社會價值與財務規劃意義：說明慈善捐贈對社會的積極影響，並探討其在家族財富管理中的角色。為何富人常把慈善掛嘴邊？善因行銷的概念為何？
• 慈善節稅誘因：分析慈善捐贈的稅賦減免優惠，包括稅收抵免、扣除額上限及專項減免政策。
• 慈善信託與基金會設立案例：探討透過設立慈善信託或家族基金會實現慈善目標，同時享受稅收優惠的方式，介紹成功案例的運作模式和法律要求。

此課程將幫助參與者深入理解如何有效地運用財富移轉及慈善捐贈策略達成節稅目的，並為其家族或個人資產增值保護奠定良好基礎。

透過老師深入淺出的講解，
更進一步了解，相關內容。

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