2024.10財經讀書會 安養信託案例與保單規劃

十月的晨昏已有涼意，眼見即將邁入第四季。
今年的目標與計劃，是否還在進行中呢？

除了持續觀察市場變化與客戶經營，也要為全年目標完成做最後衝刺。

PART I 高齡金融專題 (1.5hr) 主題為：安養信託案例與保單規劃
PARTII 行銷話題(1.5hr)：國內外財經重點摘要與保險營銷

PART I高齡金融專題部分
面對客戶日漸老化，高齡金融工具中，
本月探討兩大主軸：
1.國內外安養信託概況案例

2.保單規劃輔助信託與替代

本月份我們將針對這兩大主軸，加以探討。
內容包含客戶常見詢問：

1.有安養信託了，還需要保險嗎？

2.保險如何輔助或替代安養信託？

3.安養信託在國內外推動現況？

4.安養信託操作與設計案例？

5.安養信託推動遭遇那些困境？

透過老師深入淺出的講解，
更進一步了解，相關內容。

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