2024.08財經讀書會 高齡信託工具與監理

時序進入八月，也是感恩父親的季節。
除了表達感謝之外，與長輩與父親聊天，
保全現有財富、規劃未來財富經常是話題與重點。

PART I 高齡金融專題 (1.5hr) 主題為：高齡信託工具與監理
PARTII 行銷話題(1.5hr)：國內外財經重點摘要與保險營銷

PART I高齡金融專題部分
面對客戶日漸老化，高齡金融信託工具中，最普遍被使用的主要為：
1. 特定金錢信託
2. 有價證券信託
3. 不動產信託

本月份我們將針對這些議題，加以探討。
內容包含：

1.金錢信託定義與分類、特定金錢信託運作架構
2.KYC、KYP說明
3.保險金信託是甚麼？如何運作與辦理？
4.預開型安養信託、預收款信託說明
5.有價證券信託流程與說明、種類與稅賦
6.不動產信託的意義、功能、與種類
7.不動產信託相關稅賦注意

透過老師深入淺出的講解，
更進一步了解，高齡信託工具與監理。

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