財富管理實務當中，客戶多半擁有各式各樣的資產類型，
八月份我們來探討，常見的資產種類，財富管理策略，稅務評估，
與保險在財富累積中的應用。
課程大綱如下：
前言：多元資產與財富累積的重要性
1.定義多元資產
2.財富累積的意義與目標
3.為什麼需要多元化投資
PART I：多元資產類型
一、傳統資產類型
1.股票：特性、優勢與風險
2.債券：特性、優勢與風險
3.現金與等價物
二、替代性資產類型
1.房地產投資
2.私募股權
3.對沖基金
4.基礎設施投資
三、新興資產類型
1.加密貨幣
2.綠色能源投資
3.技術創新與新創企業
PART II：多元化投資策略
一、多元化投資的基本原則
1.風險分散
2.投資組合管理
二、資產配置與再平衡
1.資產配置的原理與實踐
2.再平衡的重要性與方法
三、案例研究
1.案例分析
2.成敗因素探討
PART III：財富累積策略與保險應用
一、長期投資與複利效應
1.長期投資的優勢
2.複利的威力
二、稅務規劃與法律考量
1.稅務效率
2.法律結構與資產保護
三、退休規劃與遺產管理
1.退休儲蓄策略
2.遺產傳承與保護
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相關簡章參考如下：
呂翊榮 