2023.1 專業課程 銀行保險常見稅

金融從業人員最津津樂道的就是,大保單成交。
每一張大保單成交的背後都是業務同仁經年累月的辛勤耕耘才能完成!

然而要談到大保單最多最密集的金融通路,非銀行莫屬!

然而銀行端客戶,投資理財的選擇眾多,分別有那些稅務問題呢?

如果客戶選擇承做保單,不同商品,又個別要面對那些稅務問題呢?

1月份即將迎接農曆新年,在歡天喜地的氣氛當中,
透過本月份專題,我們來探討相關議題~
如何與客戶交談,建立信任,化解稅務疑慮,
為新的一年度奠定成功的契機!

● 課程大綱:

1.銀行理財商品常見稅務:基金/海外債

2.銀行保險稅務實務解析法源根據

3.投資型保單 / 美元保單 之稅務營銷策略

● 常見問題探討:

1.銀行保單會實質課稅,怎麼辦?(如何營銷)

2.我買保險結果被國稅局(如何說明)

3.海外匯款買保單可行嗎?

4.客戶年紀大,可以透過保單移轉資產嗎?

5.聽說遺產稅有3330/4000萬免稅額?

6.保險金分期給付,可以省稅嗎?

課程報名簡章如下

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