十月份專業課程 保單稅務校正開拓商機

十月份專業課程招生

稅務營銷:保單稅務校正開拓商機

保單校正是許多業務夥伴拓展保險營銷機會常用的方式,
概念如同健康檢查,找出問題或漏洞,提補強的方法或建議。

然而,多數的保單校正停留在「保單整理」階段。

透過系統,或是人工表格例如word/excel等整理出:

保單購買日、保單關係人、保障內容、繳費日期、年繳保費等。

年繳保費不多,保障不高時,一般客戶問題不大。

但碰上年繳保費高、子女人數多、身分敏感、夫妻感情生變,進階的保單關係人稅務校正,就顯得格外重要!

保單規劃,發生贈與稅、遺產稅的時間點很多,

尤其面對市場波動風險、個人投資理財債務風險,子女爭產或不肖風險上,

保單關係人的稅務校正就格外重要!

這也是一般人規劃保單時,較常忽略的一塊!

同樣也是業務同仁展現專業最好的時間點!

歡迎透過私訊留言、LINE、FB、EMAIL等方式報名均可。

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