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稅務營銷：保單稅務校正開拓商機
保單校正是許多業務夥伴拓展保險營銷機會常用的方式，
概念如同健康檢查，找出問題或漏洞，提補強的方法或建議。
然而，多數的保單校正停留在「保單整理」階段。
透過系統，或是人工表格例如word/excel等整理出：
保單購買日、保單關係人、保障內容、繳費日期、年繳保費等。
年繳保費不多，保障不高時，一般客戶問題不大。
但碰上年繳保費高、子女人數多、身分敏感、夫妻感情生變，進階的保單關係人稅務校正，就顯得格外重要！
保單規劃，發生贈與稅、遺產稅的時間點很多，
尤其面對市場波動風險、個人投資理財債務風險，子女爭產或不肖風險上，
保單關係人的稅務校正就格外重要！
這也是一般人規劃保單時，較常忽略的一塊！
同樣也是業務同仁展現專業最好的時間點！
歡迎透過私訊留言、LINE、FB、EMAIL等方式報名均可。
呂翊榮 