理財規劃實務假日班 (台北班)

上課日期:6/19(六)、6/20(日) 09:30-16:30

上課地點:愛蘇活教育訓練中心6F

合適上課學員對象:

  1. 非金融財務相關科系畢業,想重新建立邏輯架構者
  2. 考完專業證照多年後,想重新溫故知新者
  3. 想跳脫教科書對理財實務有更深刻理解者
  4. 理財業務主管想進行新人理財規劃訓練者
  5. 保險公司之新人、有計畫想投入金融業者
  6. 保險公司之資深同仁,想重新建構實務論述能力者
  7. 有興趣參加金融研訓院理財規劃人員證照考試者
  8. 對銀行、保險公司實務與規畫範疇感興趣之一般大眾
  9. 實務課程內容由淺入深,完全無基礎者,有實務經驗具證照者均可上。

課程收益:

  1. 利用一個周末,透過老師深入淺出的實務分享,增加專業
  2. 面對一般大眾、中產階級、高資產族群,更加清晰如何經營
  3. 面對汗牛充棟之理財理論、書籍、投資法門,理出合適的脈絡
  4. 協助自己、親友、客戶執行理財規劃,創造多贏

教科書、結訓證明:

  1. 報名成功者,上課會贈送一本教科書【理財實務】,
  2. 完成兩天課程者,會頒發上課結訓證書一張。
博客來-理財實務(2020年最新版)

課程大綱:

Day 1

第一章 理財規劃概論

第二章 理財規劃的步驟

第三章 家庭財務報表的編製與分析

第四章 家庭現金流量管理

第五章 客戶屬性與理財規劃

第六章 理財規劃的計算基礎

Day 2

第七章 子女教育金規劃

第八章 購屋規劃

第九章 退休規劃

第十章 投資規劃

第十一章 稅務規劃

第十二章 全方位理財規劃

【課程收費】

兩天課程,一人收費 8800,含結訓證書、教科書一本

五人以上團體,一人收費8000。

◆個人報名早鳥優惠:

早鳥:5/30(日)完成報名及繳費者,兩天課程7600 (未稅)

◆五人以上團體早鳥優惠:

早鳥:5/30(日)完成報名及繳費者,每位7000 (未稅)

全新課程,全新型態,除團體與早鳥外,無其他優惠。

報名方式:透過 Email、LINE、FB等方式均可。

台中、高雄班預告:

台中班預計:7/24(六)、7/25(日) 09:30-16:30

上課地點:台中文化大學3F

高雄班預計:8/21(六)、8/22(日) 09:30-16:30

上課地點:高雄金融研訓院5F

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