八月 尊榮客戶聯誼餐會 台北場

資金狂潮疫情再爆發的理財配置策略

2020.07 開始,保單變貴,如何與客戶溝通保單配置的重要性?

時序進入7月下旬,各國寬鬆資金蔓延全球,
市場呈現「產業基本面復甦緩慢,全球股市創新高」的矛盾現象,
如何看待接下來的市場反應?

疫情再度爆發,如何順勢導入客戶「理財也要防疫」的配置觀念?
面對香港實施國安新法,美中緊張局勢如何發展,資產規畫如何因應?

LEO 老師特別於【新店】大山無價,辦理2020年八月北區客戶說明會,歡迎您邀請客戶一同蒞臨,

品嘗美食、美景,同時面對世界新局,探討理財做好資產配置。

時間:2020.08.22(六) 17:00~21:00 周末假日傍晚

地點:新店大山無價餐廳 (前食養山房)

地址:231新北市新店區北宜路三段62號 2F 包場

費用:場地費、精緻無菜單料理、講師費、諮詢費全含。詳報名簡章!

合適客戶:
1. 對美元保單有興趣
2. 對世界局勢想深層了解
3. 對投資布局想探討
4. 對個人稅務有疑問

■ 會議時間流程:
1630-1700 蒞臨會場 拍照聯誼
1700-1800 理財說明會
1800-2100 享受美食美景 交流提問時間

■ 課程說明
1. 會提及世界財經局勢,低利率環境下現階段理財策略
2. 導入工具層面之美元保單或投資型保單商品觀念 (不談個別公司商品)
3. 場地寬敞,但人數有限,估計30人上下,約莫業務員+客戶剩下15組位置。

歡迎邀請,名額有限,報名從速!
歡迎透過 LINE、FB、E-Mail報名。

詳見報名簡章:

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